Как добавить новую задачу?

Добавить новую Задачу можно двумя способами:

1. Навести курсор на кнопку + Добавить в правой части страницы и выбрать Задачу. Откроется форма для ввода новой Задачи, в которой нужно будет ввести название Контрагента, для которого создается Задача.

2. Переходим в раздел Контрагенты, находим нужного нам, открываем его Карточку, кликнув мышкой по названию Контрагента. Переходим на вкладку «Задачи» и кликаем по строке , откроется окно новой задачи.

В форме, кроме описания сути Задачи, нужно выбрать тип Задачи, ответственного, Контактное лицо, дату планового исполнения Задачи, а также прикрепить файлы. По желанию можно установить время отправки напоминания.

После нажатия на кнопку "Сохранить" новая Задача появится в списке Задач в соответствующей группе (Сегодня, Завтра, На этой неделе, На следующей неделе, Позже).

Смотреть видеоурок