| |
|
|
| |
С чего начать? |
|
| |
Надо ли создавать собственный аккаунт? - Да, но не сразу.
Вы можете познакомиться с системой, зайдя на специально подготовленный для этого аккаунт, который называется Demo.
Причин сначала посмотреть демо-аккаунт Demo, а не создать свой, несколько:
- Быстрый старт. Не надо регистрироваться, заносить свои данные, читать пользовательское соглашение, ждать пока придет письмо с временным паролем и ссылкой для активации.
- Практически никаких отличий от настоящего аккаунта. Аккаунт Demo - полноценный аккаунт, в котором доступны абсолютно все функции. Различие только в том, что в демо-аккаунте вы обладаете правами менеджера, а после регистрации настоящего аккаунта - администратором.
- Аккаунт абсолютно пустой. Вы можете заполнить пробный аккаунт самостоятельно, чтобы освоиться в системе, и понять принципы ее работы.
Если Вы познакомились с системой, Вам уже понятно как выполняются базовые действия и Вы хотели бы поработать с собственной информацией - зарегистрируйте свой аккаунт.
|
|
| |
Как зарегистрировать и активировать новый аккаунт?
Процедура регистрации и активации нового аккаунта состоит всего из двух шагов:
- Заполнение регистрационной формы (откроется в новом окне)
- Активация зарегистрированного аккаунта по ссылке, которую вы получите на указанный почтовый ящик.
При заполнении формы Вы указываете:
Название аккаунта. Чаще всего, это название компании или организации, которая пользуется сервисом.
ФИО. Фамилия, имя и отчество пользователя, который регистрирует аккаунт.
E-mail. На указанный при регистрации e-mail вы получите временный пароль и ссылку для активации аккаунта. Убедитесь в том, что вы имеете доступ к этому почтовому ящику.
Код. Цифровой код, капча, которую вы видите на картинке. Он предназначен для защиты от роботов.
Подтверждения того, что согласны с условиями использования продукта on-crm.ru. Cистема on-crm.ru является продуктом интеллектуальной собственности, и может быть загружена только на основания полученного ограниченного права (неисключительной лицензии) на пользование системой. Подробнее ознакомиться с условиями лицензионного соглашения можно на соответствующей странице.
После окончания регистрации на указанный вами e-mail будет отправлено письмо со ссылкой для активации аккаунта и временный пароль для входа в систему.
Обратите внимание на то, что временный пароль не будет работать, а система не будет доступна, пока вы не активируете аккаунт.
Если в течение 48 часов аккаунт не будет активирован, информация о нем будет удалена из системы. Повторная регистрация с того же e-mail возможна только после его удаления из системы.
Если у Вас возникли трудности при регистрации, напишите нам на support@on-crm.ru
На указанный e-mail должно прийти письмо:
From: support@on-crm.ru [mailto:support@on-crm.ru]
Sent: Friday, March 06, 2009 12:07 PM
To: Ваш E-Mail
Subject: Подтверждение регистрации на сайте On-CRM.ru
Уважаемый(ая), Пользователь
Вы успешно зарегистрировались на сервисе On-CRM.ru в качестве владельца Аккаунта <Название Аккаунта>.
Для активации Аккаунта и проверки введеного при регистрации адреса электронной почты пройдите по следующей ссылке:
http://www.on-crm.ru/login.php?activation=************ или скопируйте ссылку в окно ввода адреса браузера и нажмите Enter.
-------------------------------------------------------------------------------------
После активации вы сможете войти в систему On-CRM.ru
Адрес для входа: http://www.on-crm.ru/login.php
Ваш E-mail: <Ваш E-mail>
Ваш пароль: ****** ( будет указан пароль)
Рекомендуем после первого входа в систему заменить присланный Вам пароль на новый. Это можно сделать на странице "Настройки".
Успешного бизнеса!
-----------------------
Служба поддержки On-CRM.ru, support@on-crm.ru
On-CRM.ru - учет клиентов, http://www.on-crm.ru
|
|
| |
С чего начать работу?
- На странице <Настройки>, в разделе <Установка регионального времени>, укажите ваш часовой пояс. Обратите внимание на то, что часовой пояс устанавливается в самом начале работы,- смена часового пояса в дальнейшем приведет к сдвигу дат и времени исполнения запланированных задач.
- В разделе <Пользователи> пригласите других пользователей для работы в системе под вашим аккаунтом. Скорее всего, это будут ваши сотрудники или партнеры, с которыми вы будете вести единую клиентскую базу и планировать ежедневные задачи.
Обратите внимание на то, что на указанный e-mail новый пользователь получит письмо с временным паролем для входа в систему. Не забудьте указать роль нового пользователя. В версии системы 1.1 есть только две роли: администратор и менеджер.
Администратор может видеть всех контрагентов и все действия, которые совершают другие пользователи в системе.
Менеджер может видеть только своих контрагентов и тех, которые ему делегированы другими пользователями.
В дальнейшем вы сможете в любой момент изменить роль пользователя или заблокировать его вход в систему.
- Теперь, когда основные настройки сделаны, вы можете добавить контрагентов.
Контрагент - это организация (клиент или партнер), с которым Вы ведете постоянное взаимодействие.
Обратите внимание на то, что вы не сможете создавать задачи и контакных лиц, если не создали хотя бы одного контрагента.
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
