Как поменять атрибуты Контрагента под свою компанию?

Если Вы являетесь Владельцем Аккаунта или пользователем с правами Администратора, вы можете поменять атрибуты Контрагентов по своему усмотрению. Для этого заходим в раздел Дополнительно -> Справочники.

Активными являются только два справочника - Направление и Стадия взаимоотношений.

Для активации других справочников нажимаем на серый индикатор, для переноса из активных в неактивные – на зеленый.

Для изменения существующего справочника нажимаем на его название. Снизу откроется окно редактирования Справочника.

Вы можете изменить название Справочника, поменяв его в поле Имя справочника. Вы можете удалить атрибуты с помощью кнопки . В поле под этим списком Вы можете ввести свои Атрибуты и нажать кнопку . Здесь Вы также можете сортировать по алфавиту или в произвольном порядке с помощью кнопок . Вы можете поставить галочку «Обязательный для заполнения», после этого система будет выдавать предупреждение, что данный параметр не установлен. После добавления нужных атрибутов нажимаем кнопку . После этого при добавлении нового Контрагента Вы сможете присваивать созданные атрибуты.

Для добавления нового Справочника нажимаем кнопку и аналогично редактированию существующего Справочника создаем новый.